Trong một thế giới nơi con người và bán nhân cùng tồn tại trong cuộc sống thường nhật, Kou là một người nửa người, nửa ma cà rồng làm việc tại một quán cà phê. Sau một biến cố đau thương thời thơ ấu, cậu luôn tránh né việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân với con người, bởi vì... máu của họ có mùi thơm ngon. Một ngày nọ, người bạn thời thơ ấu của cậu, Itsuki, xuất hiện trở lại và bắt đầu làm việc tại quán cà phê. Itsuki quyết tâm hàn gắn lại tình bạn của họ, nhưng Kou phải giữ khoảng cách để không đặt Itsuki vào tình thế nguy hiểm như cậu đã từng làm hồi nhỏ. Khi cả hai ngày càng thân thiết, Itsuki nhận thấy mình có tình cảm với Kou, và sau một vài lần giằng co, cả hai thừa nhận tình cảm của mình với nhau và bắt đầu hẹn hò. Một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào từ tình bạn chuyển thành tình yêu, lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng hiện đại!
