Ở một vùng quê hẻo lánh, yên tĩnh, vị linh mục có vẻ mộ đạo tên Michael sống một cuộc đời bình lặng — cho đến khi một incubus tên Az xuất hiện trước mặt anh.
Az đe dọa sẽ phơi bày bí mật đen tối nhất của Michael nếu anh không dâng hiến sinh lực của mình.
Không còn lựa chọn nào khác, Michael trải qua một đêm với con quỷ ấy… để rồi giữa cuộc hoan lạc tội lỗi, anh phát hiện ra điểm yếu không ngờ tới của Az.
